Un fondo garantito è un prodotto strutturato sotto forma di fondo d'investimento, nel quale il cliente partecipa all'evoluzione di alcune variabili finanziarie e la totalità o parte del capitale conferito è garantito alla scadenza
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Investimento
WACC – Costo medio ponderato del capitale
Il costo medio ponderato del capitale (WACC) è il costo delle due risorse di capitale di cui dispone una società; debito finanziario e capitale proprio, tenendo conto della loro dimensione relativa.
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Investimento misto
Un investimento misto è un tipo di investimento in cui si può essere debitori del progetto per un determinato TRI, vale a dire che c'è ancora del denaro da investire.
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Puro investimento
Un investimento puro è un tipo di investimento che in nessun momento è indebitato verso il progetto per un determinato TRI, cioè non riceve mai più di quanto ci si potrebbe aspettare da quell'investimento.
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Redditività relativa
Il rendimento relativo è il rendimento che un bene ottiene in un periodo di tempo rispetto a un benchmark, l'apprezzamento o l'ammortamento espresso rispetto al benchmark.
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Redditività assoluta
Il rendimento assoluto è il rendimento che un bene ottiene in un periodo di tempo, ossia il suo apprezzamento o deprezzamento espresso in percentuale.
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Benchmark basato su valori personalizzati
Un benchmark personalizzato basato su azioni è un tipo di benchmark che utilizza valori specifici dell'universo di investimento del gestore per costruire quel benchmark.
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Benchmark basato sui rendimenti passati
Un benchmark basato sui rendimenti passati è un tipo di benchmark che viene costruito utilizzando un algoritmo che combina i diversi stili di investimento che riflettono gli investimenti passati di un fondo.
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Benchmark basato su fattori
I benchmark basati su fattori o modelli sono tipi di benchmark che specificano un insieme di fattori da utilizzare come riferimento. Ad esempio, a seconda delle dimensioni dell'azienda in cui investono, degli stili di indicizzazione o della crescita
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Benchmark per indici di stile
I benchmark di stile indice sono tipi di benchmark che utilizzano uno specifico stile di investimento come punto di riferimento. Usano un indice che segue quello stile particolare.
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Benchmark basato su indici generali
Un benchmark basato su indici generali è un tipo di benchmark che utilizza come punto di riferimento un indice di mercato o una combinazione di indici di mercato, come un indice di borsa.
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Benchmark según universo de gestores
Utilizar un universo de gestores como benchmark es muy útil a la hora de comparar el rendimiento de un gestor de fondos. Es una técnica que consiste en utilizar como benchmark la media del rendimiento de todos los gestores de fondos de un mercado.
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Punto di riferimento per il rendimento assoluto
Un benchmark a rendimento assoluto è un tipo di benchmark che ha come obiettivo per raggiungere un rendimento stabilito in precedenza, come ad esempio un rendimento annuo del 5%.
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Estrategia de collar
La strategia collar è una strategia di opzione finanziaria che prevede l'acquisto di un'opzione put e la vendita di un'opzione call, pur detenendo l'attività sottostante. In altre parole, combina un puttino protettivo e un richiamo coperto.
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Estrategia mariposa spread
Una strategia di butterfly spread è una strategia di opzioni finanziarie che cerca di realizzare un profitto se l'attività sottostante rimane stabile, ma realizza perdite limitate se l'attività sottostante sale o scende al di sotto di un certo
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Estrategia spread bajista – orso spread
Una strategia di bear spread è una strategia di opzioni finanziarie che cerca di limitare sia il lato positivo che quello negativo del sottostante, ipotizzando piccole perdite stabili in caso di aumento del sottostante in cambio di guadagni limitati
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Valore d’impresa
Il valore d'impresa, detto anche enterprise value (EV), è il valore che un'impresa o un'impresa ha per tutti i suoi creditori finanziari (coloro che forniscono debiti, come le banche) e per gli azionisti (che sono investitori)
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Benchmark
Il benchmark è un punto di riferimento utilizzato per misurare la performance di un investimento. Si tratta di un indicatore finanziario utilizzato come strumento di confronto per valutare la performance di un investimento.
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Indice di capitalizzazione ponderato
Un indice a valore ponderato o indice a capitalizzazione ponderata è un tipo di indice di mercato azionario che viene costruito in base alla capitalizzazione di mercato di ciascuno dei titoli che compongono l'indice. A volte non viene utilizzato
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Indice dei prezzi ponderati
Un indice dei prezzi ponderato è un tipo di indice azionario che viene calcolato semplicemente come media aritmetica del prezzo dei titoli che compongono l'indice, cioè somma il prezzo di tutti i titoli che compongono l'indice e lo divide per il
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